汽车行业周报:比亚迪获得巨额贴补资金,传亿纬锂能将为宝马供应圆柱形电

2024年2月6日发(作者：)

行业研究|汽车与汽车零部件

证券研究报告

2022年8月21日

汽车行业周报

比亚迪获得巨额贴补资金，传亿纬锂能将为宝马供应圆柱形电池

过去一周市场行情

2%0%8/15-2%-4%8/168/178/188/19——8月21日汽车行业周报

报告要点：

 本周汽车板块下跌

周行情∶本周汽车板块下跌0.73%。本周汽车板块个股最高涨幅为28.29%。其中德宏股份（28.29%）、西菱动力（25.90%）、祥鑫科技（25.03%）涨幅分列前三。细分板块中，汽车子行业整体呈下降趋势，根据汽车板块二级子行业划分来看，汽车服务下跌幅度最高，跌幅为3.35%，汽车零部件板块下跌0.19%。

 国内要闻

2021年，比亚迪和特斯拉拿到85亿补助资金；7月汽车业增加值涨22.5%，消费总额达3824亿元；氢能发展速度平稳增长，截至6月底全国建成加氢站超270座。

 国际要闻

据统计，上周全球因缺芯减产6,800辆车；受疫情影响，2023年日内瓦车展再次取消；奔驰新能源轿车因牵引装置的螺纹存在问题，将在全球范围内召回8000多辆。

风险提示

新能源汽车发展不及预期；智能网联技术落地不及预期；零部件国产

化不及预期。

沪深300汽车（SW）

资料来源：同花顺

相关研究报告

《8月14日汽车行业周报告》

《8月7日汽车行业周报告》

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目 录

1.周行情：本周汽车板块指数下跌 ............................................................................3

1.1本周汽车板块下跌0.73% .............................................................................3

1.2本周汽车板块个股最高涨幅为28.29% ........................................................3

1.3本周汽车板块个股最高跌幅为23.61% ........................................................4

1.4细分板块中，汽车子行业整体呈下跌趋势 ...................................................4

2.本周通信板块国内新闻摘录（2022年08月15日-2022年08月21日) ..............5

2.1 7月汽车业增加值涨22.5%，消费总额达3824亿元...................................5

2.2 滴滴出行与理想汽车合资的桔电出行申请破产 ...........................................5

2.3截至6月底全国建成加氢站超270座 ..........................................................5

2.4 2021新能源补助资金公示：比亚迪和特斯拉拿到85亿补助资金 ...............6

2.5 国家电网：应对用电高峰，试点推行电动汽车错峰充电 .............................6

2.6 高合首座储能超充站在江苏盐城落地 10月正式投入运营 .........................6

3. 本周汽车板块国际新闻摘录（2022年08月15日-2022年08月21日) ............7

3.1 集邦：今年第二季全球新能源汽车销量达219万辆 比亚迪市占率升至11.2% ...........................................................................................................................7

3.2 AFS：上周全球因缺芯减产6,800辆车 .......................................................7

3.3 通用和LGES计划在美国印第安纳州建第四座电池厂 ................................7

3.4 2023年日内瓦车展取消 ...............................................................................7

3.5 传亿纬锂能将在欧洲为宝马供应圆柱形电池 ...............................................8

3.6 三星SDI明年将在中国成立研发中心 .........................................................8

3.7 奔驰全球召回近8,000辆EQE与EQS ......................................................8

4.本周及下周重点公司公告 .......................................................................................9

4.1 本周重点公告公告 .......................................................................................9

4.2 下周重点公司公告 ..................................................................................... 11

5. 风险提示 .............................................................................................................12

图表目录

图1：汽车行业对此其他行业涨幅 .....................................................................3

图2：汽车行业个股涨幅榜 ................................................................................3

图3：汽车行业个股跌幅榜 ................................................................................4

图4：本周汽车子行业跌幅一览 .........................................................................4

表1 本周重点公司公告 .....................................................................................9

表2 下周部分公司将召开股东大会 ................................................................. 11

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1.周行情：本周汽车板块指数下跌

1.1本周汽车板块下跌0.73%

周行情∶本周（2022年08月15日-2022年08月21日）汽车板块下跌0.73%。

图1：汽车行业对此其他行业涨幅

6%5%4%3%2%1%0%-1%-2%煤公房炭用地事产业农综电交建林合力通筑牧设运装渔备输饰石油石化轻工制造纺织服饰家传环机建用媒保械筑电设材器备料非汽银钢银车行铁金融

资料来源：同花顺,国元证券研究所

1.2本周汽车板块个股最高涨幅为28.29%

本周（2022年08月15日-2022年08月14日）汽车板块下跌，其中，涨幅板块分析方面，德宏股份（28.29%）、西菱动力（25.90%）、祥鑫科技（25.03%）涨幅分列前三。

图2：汽车行业个股涨幅榜

资料来源：同花顺,国元证券研究所

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1.3本周汽车板块个股最高跌幅为23.61%

本周（2022年08月15日-2022年08月21日）汽车板块下跌，其中，跌幅板块分析方面，日盈电子（-23.61%）、华安鑫创（-16.14%）、邦德股份（-14.48%），跌幅分列前三。

图3：汽车行业个股跌幅榜

资料来源：同花顺,国元证券研究所

1.4细分板块中，汽车子行业整体呈下跌趋势

根据汽车板块二级子行业划分来看，本周（2022年08月15日-2022年08月21日）其汽车板块二级子行业中，汽车服务下跌幅度最高，跌幅为3.35%，汽车零部件板块下跌0.19%，本周各细分板块主要呈下跌趋势。

图4：本周汽车子行业跌幅一览

4%3%2%1%0%-1%-2%-3%-4%-3.35%-0.19%摩托车及其他汽车零部件商用车-1.44%乘用车-1.64%汽车服务3.26%

资料来源：同花顺,国元证券研究所

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2.本周通信板块国内新闻摘录（2022年08月15日-2022年08月21日)

2.1 7月汽车业增加值涨22.5%，消费总额达3824亿元

8月15日，国家统计局发布数据显示，7月，全国规模以上工业增加值环比增长0.38%，同比增幅相比上月回落0.1个百分点至3.8%。1-7月，全国规模以上工业增加值同比增长3.5%，比1-6月加快0.1个百分点。

据介绍，7月高效统筹疫情防控和经济社会发展各项政策持续显效，国民经济延续恢复态势。分行业看，7月，41个大类行业中有25个行业增加值保持同比增长；分产品看，7月，617种产品中有260种产品产量同比增长。

聚焦汽车领域，7月，汽车制造业增加值增长22.5%。具体来看，7月全国销售新车244.5万辆，同比增长31.5%，其中新能源汽车61.9万辆，同比增长112.7%。1-7月，汽车制造业增加值累计同比增长1.3%。今年累计销售新车1500.6万辆，增长2.9个百分点，其中新能源汽车销售已达337.1万辆，同比大涨110.7%。

同时，国家统计局还发布了社会消费品零售总额。7月，社会消费品零售总额35870亿元，同比增长2.7%，比上月回落0.4个百分点，环比增长0.27%。1-7月，社会消费品零售总额246302亿元，同比下降0.2%，降幅比1-6月份收窄0.5个百分点。

聚焦汽车类消费，7月，汽车类消费总额为3824亿元，同比上升9.7%；1-7月，汽车消费总额达到24970亿元，同比下滑3.6%。

2.2 滴滴出行与理想汽车合资的桔电出行申请破产

8月12日，据中国汽车报报道，根据向北京市第一中级人民法院提交的法院文件，滴滴全球和理想汽车的一家名为北京桔电出行科技的合资企业已申请破产保护。

两家公司于2018年建立合作伙伴关系，开发专为网约车服务定制的电动汽车，滴滴拥有合资企业51%的股份，理想汽车持有49%的股份。

滴滴全球和理想汽车尚未就破产申请或任何未来计划发表评论。

上个月，滴滴全球从纽约证券交易所退市后开始在场外交易市场交易。

2.3截至6月底全国建成加氢站超270座

8月15日，据国家能源局消息，上半年能源领域有效投资力度不断加大，投资完成额同比增长15.9%。通过统筹推进加氢网络建设，截至6月底全国已建成加氢站超270座。

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，我国是世界上最大的制氢国，年制氢产量约3300万吨，已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺。根据《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》，到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站。

中国氢能联盟提供的数据显示：截至2021年底，全球在营加氢站达到659座。其

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中，我国加氢站数量位居世界第一。

除统筹布局建设加氢站之外，还有一批其他领域的能源项目抓紧实施。国家能源局发展规划司副司长董万成介绍，上半年核准浙江三门、山东海阳、广东陆丰等3个项目6台核电机组；投产10台水电和抽水蓄能机组；第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目已经全面开工建设，第二批基地项目清单也已经印发；加快推进充电基础设施建设，全国新增130万台充电桩，是去年同期的3.8倍。

2.4 2021新能源补助资金公示：比亚迪和特斯拉拿到85亿补助资金

8月16日，工信部发布《关于2018-2021年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审情况的公示》。在此次补贴清算工作中，共计申报211.8万辆车，申请清算的补贴资金总额为382.5亿元。主管部门核准的车辆共计198.6万辆，应清算的补贴资金总额为355.6亿元。

从数据来看，2021年涉及新能源汽车补贴的数量为156.9万辆，应清算的补贴资金为222亿元，占比2021年新能源汽车销量352.1万辆的44.6%。按此估算，清算完2021年的新能源汽车补贴需要资金将超过500亿元。

从车企来看，2021年新能源补贴资金排名前十的车企共计能拿到183.2亿元补贴资金，占此次清算总额的82.5%。其中，比亚迪补贴资金为52亿元，排名第一；特斯拉补贴资金为33.5亿元，位居第二，两者狂揽超过85亿元，占据总清算补贴的近40%。

根据《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》得知，规定中明确表示，从2022年12月31日起，国家对购买新能源汽车的不再发放补贴政策。

2.5 国家电网：应对用电高峰，试点推行电动汽车错峰充电

据央视新闻，高温天气影响下，多个省份的用电负荷屡创新高，为保障用电高峰电网安全运行，国家电网在部分高温高负荷省份试点推行电动汽车错避峰充电。

首批开展试点的是重庆、浙江、湖北三省市，覆盖近35万根充电桩，将在下午3时到晚上10时用电高峰时段，适时适度调整充电功率，平抑用电高峰负荷。同时，国家电网还将通过手机充电客户端，发放充电服务费5折优惠券，引导电动车主，在夜间等低谷时段充电。

2.6 高合首座储能超充站在江苏盐城落地 10月正式投入运营

近日高合汽车官方宣布，旗下首座自建储能超充站在江苏盐城落地，配备了480kW（GB）和570kW（Chaoji）两种规格的液冷超充桩，计划将在2022年10月正式投入运营。这座超充站有两个核心功能，分别是储能和充电，所以这里由储能系统、大功率液冷超充桩和V2G充放电设施组成。

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3. 本周汽车板块国际新闻摘录（2022年08月15日-2022年08月21日)

3.1 集邦：今年第二季全球新能源汽车销量达219万辆 比亚迪市占率升至11.2%

据集邦咨询8月18日数据显示，全球新能源汽车总销量达到219.2万辆，同比增长53.5%。纯电动汽车（BEV）销量160.8万辆，同比增长64.9%；插电式混合动力汽车（PHEV）销量58万辆，同比增长29%。

从BEV品牌排行榜上来看，特斯拉依旧保持榜首位置，但其单季度市场份额从一季度的20.1%跌至二季度15.9%。比亚迪位列第二，其全球市场份额从2022年第一季度的9.3%上升到11.2%。

3.2 AFS：上周全球因缺芯减产6,800辆车

根据汽车行业数据预测公司AutoForecast Solutions（以下简称为AFS）的最新数据，截至8月14日，今年全球汽车市场累计减产量约为299.73万辆，造成这种情况的主要原因就是芯片短缺。并且预测到今年年底，全球汽车市场累计减产量将上升至383.62万辆。

从地区来看，上周，亚洲地区的累计减产量没有变化；但是由于半导体短缺，北美地区汽车制造商减产6,800辆汽车。值得关注的是，据AFS统计，上周是自去年年初出现微芯片危机以来减产最少的周之一。

另外，虽然今年北美和欧洲地区因缺芯而损失的产量早已突破100万辆，但随着芯片短缺和减产速度有所缓解，这两个地区的减产量至今仍未突破110万辆。

3.3 通用和LGES计划在美国印第安纳州建第四座电池厂

8月18日，通用汽车和LG新能源 (LG Energy Solution，LGES)的电池合资企业Ultium Cells LLC的一位发言人表示，两家公司正计划在美国印第安纳州建立第四个电池制造厂。

Ultium在俄亥俄州沃伦的第一家美国电池工厂将于本月晚些时候开始生产。两家公司在2019年宣布了这个耗资23亿美元的工厂。

此外，通用汽车和LG新能源也宣布在田纳西州斯普林希尔投资23亿美元建设一家电池工厂，计划于2023年底前完工。

3.4 2023年日内瓦车展取消

8月18日，日内瓦国际车展的主办方表示，原定于2023年2月举行的日内瓦展会将取消。

举办方表示，他们将转而关注一个补充性的车展，即定于2023年晚些时候在多哈（Doha）举办的日内瓦国际车展卡塔尔展会。11月在卡塔尔多哈举行的车展，最初计划是作为日内瓦国际车展的补充，现在将成为2023年唯一的GIMS展会。多

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哈车展计划每两年举行一次。

日内瓦国际车展（GIMS）的常设委员会在一份声明中表示：“由于全球经济和地缘政治的不确定性，以及与疫情大流行发展有关的风险，主办方决定将专门专注于2023年在多哈举行的活动。”

由于疫情的影响，每年一度的日内瓦车展已经连续第四次取消。

3.5 传亿纬锂能将在欧洲为宝马供应圆柱形电池

据知情人士透露，亿纬锂能将为宝马在欧洲的电动汽车供应大型圆柱形电池。亿纬锂能已签署合同，成为宝马在欧洲的主要电池供应商。亿纬锂能供应的电池将用于宝马2025年上市的新系列电动汽车，但具体供应量尚不清楚。

特斯拉今年开始生产新型大尺寸4680圆柱形电池（直径46毫米，长度80毫米）。与目前的2170圆柱形电池相比，这款电池有望降低生产成本，提高续航里程。知情人士表示，亿纬锂能为宝马供应的电池尺寸将与特斯拉4680电池类似。据悉，亿纬锂能计划在中国中部建设一家大型圆柱形电池厂。

目前，宝马与亿纬锂能对此均没有回应，但宝马表示计划在9月初公布一些与电池相关的消息。

3.6 三星SDI明年将在中国成立研发中心

8月16日，韩国电池制造商三星SDI表示，其近期已在美国和欧洲设立研发中心，以强化其全球研发能力。此前，三星SDI于7月1日在德国慕尼黑成立了SDI欧洲研发中心。

此外，该公司在一份声明中表示，中国拥有最多的电池相关大学、研究机构、企业，而三星SDI计划于2023年通过在中国设立研发中心，增加其全球研发实力。

根据三星SDI 在3月发布的业务报告，其去年的研发费用为8,770亿韩元，创下历史最高纪录，该研发费用在业内也是处于遥遥领先的地位。

3.7 奔驰全球召回近8,000辆EQE与EQS

据外媒报道，梅赛德斯奔驰正在全球范围内召回约7,810辆车型为EQE和EQS纯电动轿车，原因是车辆“牵引装置的螺纹存在问题”。

据悉，在召回的车辆中，接近6,000辆是在全球范围内进行出售的，剩下1,746辆则是在德国出售的。

德国联邦汽车运输管理局（KBA）的召回数据库显示，该问题可能与牵引装置的螺纹深度有关。奔驰并未收到与此问题有关的人员伤亡或财产损失报告。

报道显示：“牵引装置螺纹中的牵引眼可能达不到所需的螺纹深度。”如果螺纹有问题，不能让螺丝进入足够的深度，螺丝连接可能会出现松动的现象。

在车辆被召回后，经销商将重新加工螺纹，以确保其规格，并能够保持安全和可靠。

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4.本周及下周重点公司公告

4.1 本周重点公告公告

表1 本周重点公司公告

证券代码 证券名称 事件类型 公告日期 主要概况

8月16日，精锻科技发布2022年半年报，公司2022年1-6月实现营业

精锻科技 中期报告

8.16

收入7.62亿元，同比增长10.86%，归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，同比增长4.91%，每股收益为0.2271元。

8月16日，明新旭腾发布2022年半年报，公司2022年1-6月实现营业

明新旭腾 中期报告

8.16

收入2.80亿元，同比下降24.96%，归属于上市公司股东的净利润为1304.59万元，同比下降87.25%，每股收益为0.0800元。

8月16日，文灿股份发布2022年半年报，公司2022年1-6月实现营业

文灿股份 中期报告

8.16

收入24.42亿元，同比增长20.15%，归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比增长85.82%，每股收益为0.5300元。

安徽艾可蓝环保股份有限公司于2022年8月16日获得政府补助资金1,106万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的15.87%。

浙江银轮机械股份有限公司股票自2022年7月6日至2022年8月16日期间已触发“银轮转债”的有条件赎回条款，公司于2022 年8 月16日召开第八届董事会第二十七次会议，决定本次暂不行使“银轮转债”的提前

银轮股份 重大公告

8.17

赎回权利，不提前赎回“银轮转债”。同时决定在未来六个月内（即2022年8月17日-2023年2月16日）“银轮转债”在触发有条件赎回条款时，均不行使“银轮转债”的提前赎回权利，不提前赎回“银轮转债”。2023年2月16日后首个交易日重新计算，若“银轮转债”再次触发有条件赎回条款，届时将再召开董事会审议是否行使“银轮转债”的提前赎回权利。

艾可蓝

政府补助

8.17

本计划拟向激励对象授予权益总计800万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本计划草案公告时公司股本总额20,400万股的3.92%。激励对象获授的每一份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有

新日股份 股权激励

8.18

在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。参与本激励计划的任何一名激励对象因公司股权激励计划所获授的且尚在激励计划有效期内的权益总额累计未超过公司股本总额的1%。

8月18日，万丰奥威发布2022年半年报，公司2022年1-6月实现营业

万丰奥威 中期报告

8.18

收入72.24亿元，同比增长30.23%，归属于上市公司股东的净利润为3.51亿元，同比增长50.47%，每股收益为0.1700元。

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9 / 13

证券代码 证券名称 事件类型 公告日期 主要概况

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8月18日，爱柯迪发布2022年半年报，公司2022年1-6月实现营业

爱柯迪 中期报告

8.18

收入18.33亿元，同比增长16.66%，归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元，同比增长7.51%，每股收益为0.2500元。

8月18日，吉利汽车发布了2022财年中报。公司今年上半年实现营业

吉利汽车 中期报告

8.18

收入581.84亿元，同比增长29.21%，归属母公司净利润14.86亿元，同比下降35.90%。同时，今年上半年，吉利汽车累计销量超61.38万辆，同比微跌3%。

重庆长安汽车股份有限公司于2022年8月18日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整A股限制性股票激励计划回购价格

长安汽车 回购注销股票

8.19

及回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共2,476,422股。本次注销完成后，公司总股本将减少2,476,422股，注册资本将相应减少2,476,422元，

8月20日，长鹰信质发布2022年半年报，公司2022年1-6月实现营

长鹰信质 中期报告

8.20

业收入16.95亿元，同比增长3.28%，归属于上市公司股东的净利润为6984.99万元，同比下降39.23%，每股收益为0.1729元。

8月20日，华阳集团发布2022年半年报，公司2022年1-6月实现营

华阳集团 中期报告

8.20

业收入24.85亿元，同比增长21.21%，归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比增长18.92%，每股收益为0.3400元。

众泰汽车股份有限公司及公司的全资下属企业湖南江南汽车制造有限公司与重庆市璧山区人民政府于2022年8月19日签署了《智能网联新能

ST众泰 重大合作

8.20

源汽车研发及生产基地项目合作协议》。经公司和璧山区政府双方友好协商，达成共识，就双方在智能网联汽车方面的合作签署合作协议，在智能网联新能源汽车项目开发建设领域构建深度合作关系。

8月20日，阿尔特发布2022年半年报，公司2022年1-6月实现营业

阿尔特 中期报告

8.20

收入5.10亿元，同比下降16.60%，归属于上市公司股东的净利润为7721.06万元，同比下降25.45%，每股收益为0.1554元。

资料来源：同花顺，国元证券研究所

4.2 下周重点公司公告

表2 下周部分公司将召开股东大会

证券代码

证券名称

神通科技

事件类型

股东大会召开

发生日期

2022-08-22

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11 / 13

资料来源：同花顺，国元证券研究所

联明股份

凯众股份

瑞鹄模具

上声电子

股东大会召开

股东大会召开

股东大会召开

股东大会召开

2022-08-22

2022-08-22

2022-08-26

2022-08-26

5. 风险提示

新能源汽车发展不及预期；智能网联技术落地不及预期；零部件国产化不及预期。

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