软件系统项目培训方案

2024年2月7日发(作者：)

软件系统项目培训方案

项目编号：XXXX公司

项目名称：XXXX公司信息系统建设项目

项目包别：第3包

版 本 号：1.0

XXXX公司信息系统项目

培训方案

建设方项目经理：

确 认 签 字：

日 期：

承建方项目经理

确 认 签 字：

日 期：

1

软件系统项目培训方案

1. 培训目标

培训作为XXXX公司本次信息化项目知识转移的重要手段，其主要目标包括：

➢ 确保培训XXXX公司的最终操作员能熟练操作软件；

➢ 确保XXXX公司的操作人员理解总体流程和系统集成性；

➢ 确保新流程和系统功能的知识转移，使其能从上线的第一天开始正确地、高效地使用系统；

➢ 培养XXXX公司关键用户（包括项目管理人员），使其掌握系统的核心功能以及项目实施方法和步骤，可以进行企业内部培训；

➢ 培养XXXX公司系统管理员，使其掌握日常运行和维护系统的技能，包括故障排除、寻求供应商支持等；

➢ 培养XXXX公司软件技术人员进行ERP系统基本表结构、应用开发平台、数据交换平台使用等

➢ 提供有效的、全面的和标准的文档给最终用户，成为其后续稳定应用的保障。

2. 培训方法

为保证在短期内将各种知识和技能传授给XXXX公司不同层面的众多项目参与者，我们建议如下培训方法：

➢ 对管理层培训采用沟通、汇报、课堂教学的方式进行；

➢ 对关键用户提供产品的全面培训；

➢ 建议对关键用户以咨询、交流、课堂教学等方式进行；

➢ 对最终用户培训要针对业务岗位进行；

建议最终用户培训基于其岗位相关的业务流程和系统操作需求，培训材料统一开发、由实施顾问提供培训以保证培训质量。建议建立网上学习交流系统提供业务流程手册和系统最终用户培训资料，另外需要在系统中创建专门的练习用数据库，使最终用户在完成最终用户培训后，并在工作中参考。

采用专职培训员

培训小组将由双方专职培训员共同组成,其中实施顾问将对专职培训员进行

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以下培训：培训技巧，包括上课和工作辅导培训技巧；总流程和系统知识的培训。

专职培训小组好处在于：让项目小组能集中精力作实施，因为很多时候培训与系统配置、测试、数据转换等是同时进行的。

标准化的培训保证培训质量

要求的讲师数量要看需要培训的最终用户数。为达到最好效果，讲师与受训者的比率最大应为1:20。

3. 培训方式

为确保成功的技能转移，我们将采用如下几种方式：

课堂培训

针对各种专题开设培训课程，如项目管理、实施方法及系统各模块核心功能等，通常安排在相关任务开始之初，以使各参与人员能具备完成相关任务的基本技能。课堂培训由实施顾问实施。

实践培训

通过课堂培训所获得的基础知识需经过实际工作中的不断应用和反复锤炼才能被充分吸收，并达到可举一反三、熟练应用的境界。我们顾问将通过联合工作的方式，协助企业司解决实际应用中的问题，不断深化所学的知识。此种方式可适用于联合项目管理、系统开发等日常工作。

网上培训/计算机辅助培训

根据设计的业务流程和系统系统功能设置，建立网上培训及计算机辅助培训教材和相应的设施，授权的企业系统用户可以利用这些电子教材进行自助学习，降低企业持续培训的成本以及减少地区、参与培训人数、师资等传统培训的约束。我们可以提供电子化的培训课程开发服务，帮助客户提高培训的效果和效率。

讲座研讨

组织讨论会或讲座，由我们资深顾问通过讨论会等互动方式，与企业管理层讨论有关内部管理、流程等方面的内容。讲座研讨由项目顾问负责进行。

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4. 项目培训内容

4.1. 业务流程及岗位职责培训

➢ XXXX公司ERP系统等整体业务流程以及业务流程中的控制关系；

➢ XXXX公司ERP系统等业务流与软件流程对应关系以及软件具体操作菜单；

➢ XXXX公司ERP系统等具体业务流对应的岗位职责以及操作人员；

➢ 正确基础数据添加流程培训（如：供应商档案、客户档案、人个档案、工程项目、物料档案等），确保基础数据的正确性、一致性；

4.2. 软件操作培训

➢ 基础数据的编码规则培训，掌握系统中编码含意，主要包括：供应商档案、客户档案、人个档案、工程项目、物料档案等；

➢ 各部门操作员的具体岗位日常业务操作内容培训，主要包括ERP系统等；

➢ 各部门操作员的具体岗位数据统计查询内容培训；

➢ 软件日常问题解决方法培训；

4.3. 软件系统管理员培训

➢ 操作系统安装、数据安装、ERP系统安装、客户端配置等；

➢ XXXX公司财务核算、采购管理、销售管理、成本管理、设备管理等业务流程中的所有日常业务操作内容；

➢ XXXX公司财务核算、采购管理、销售管理、库存管理、成本管理、设备管理等各种数据关系以及报表的统计与查询培训；

➢ 软件数据日常备份；

➢ 软件权限分配；

➢ 软件日常问题解决方法以特殊情况应急办法。

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4.4. 软件平台开发员培训

➢ ERP系统等总体框架及主要功能培训

➢ ERP系统等相关表结构培训；

➢ 应用开发平台操作培训；

➢ 数据交换平台的培训

5. 项目培训计划

XXXX公司信息化系统软件是一门综合科学，包括企业电脑基础知识、项目管理知识、业务领域知识、软件功能知识等等，所以信息化项目实施成功与否关键因素是知识转移。知识转移必须重视培训，培训必须注重考核，我们公司在实施项目中确保参加培训的人员必须考试合格，只有大家都全部掌握了相关知识才能真正用好软件。如果培训没有做好，到公司真正使用软件的时候就会出现各种各样的操作问题，更会出现软件公司服务不到位问题，考试目的主要是考培训的老师，如果学员考试合格率低于90%,那说明是培训老师的工作没有作好。

5.1. 管理层培训计划

 培训目标

旨在向中高级管理层沟通项目计划和实施路线、介绍业务流程改进和系统框架、以及对项目管理方法和标准的汇报。统一对实施信息化的认识，加强高层的参与意识及提高对项目支持的力度。

 启动条件

项目联合组织成立后，一般在项目启动阶段。

 培训内容及安排

培训内容

项目计划和实施方法概述

4小时

系统总体框架及主要功能解决

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时间安排 培训讲师

咨询顾问

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系统的关键设计介绍

项目管理、沟通和变革方法汇报

培训对象：高层管理者、项目组成员（关键用户）、业务主管

培训方式：集中培训

培训地点：XXXX（或项目方指定地点）

 工作步骤

工作步骤1：培训准备

任务描述

根据项目工作计划初步确定培训时间；高层参加培训的人员确定；培训内容的准备；培训老师的准备；

培训内容可以包括项目涉及的领域理论知识、项目对企业对应策略

的意义、项目成功实施保障等；

培训老师应具备较高的理论知识与实践经验，属于专家级别，应从高校或其他成功项目中寻找合适人选

工作步骤2：开展培训

任务描述 开展培训工作，加强客户方高层对项目的总体认识

培训工作由客户项目经理主持，由客户方项目发起人明确对应策略

培训要求；

培训过程中，多针对目前项目进行讨论，以统一目标与思路

工作步骤3：效果评估

任务描述

培训工作完成后，由客户方项目发起人对培训工作的效果进行评估

可以在培训会议上直接评估，也可以培训完成后，单独了解

对应策略

 焦点关注

尽量要求项目领导小组成员都参加；

该类培训，应以研讨方式进行，多以案例讲解。

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研讨的过程中，可以同时针对本项目的目标、范围及方法进行反复讨论、明确，以使项目更易实现，同时也要提升领导层对项目成功的信心。

5.2. 关键用户培训计划

 培训目标

通过给关键用户做培训，使关键用户对软件产品的整体功能、业务流程的实现有清晰的掌握，为以后的项目实施提供技术保障，有助于我们后期调研的进行，有利于双方项目组成员的沟通，为使关键用户能够充当企业内部的知识传播者奠定基础。

 启动条件

项目联合组织成立，关键用户明确后。一般在项目调研规划阶段。

 培训内容及安排

培训内容

系统总体规划介绍

基础数据操作培训

办公自动化操作培训

综合项目管理操作培训

档案管理操作培训

人力资源管理操作培训

知识管理操作培训

培训对象：相关部关键岗位人员

培训方式：集中培训

培训时间：根据实施进度安排

培训地点：XXXX（或项目方指定地点）

时间安排

2小时

2小时

4小时

12小时

2小时

4小时

2小时

实施顾问

培训讲师

 工作步骤

工作步骤1：培训准备

任务描述

确定培训的功能范围、人员范围；确定培训资料（讲义、7

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案例及练习题）；准备培训后的考核内容；培训平台的搭建。

1) 在培训前应首先针对客户的特点和项目的范围，并依据《培训需求表》，制定一个比较合理的培训计划，包括培训的时间、地点，培训的内容分类或分组、接受培训的人员以及设备要求、考核方法等等；培训课程根据购买的产品和业务进行一定的取舍，最后由客户方项目经理确认并发出通知。

2) 培训的时间安排应根据企业的运营情况而灵活制定，最好能安排一段连续的时间段，而且培训的地点也最好采用集中培训的方式。这样培训的效果较好，人员思想也比较集中。

对应策略

3) 培训的内容一般可包括：实施方法培训、产品功能培训等。具体可以根据应用方案进行取舍，与行业特性或客户需求不吻合的部分就先不要讲解，以免客户产生新的想法或需求，或者使客户产生混乱。培训老师一定要选择有丰富经验的咨询实施顾问进行担当，务必保证让关键用户听明白。

4) 部分需要定制开发的模块需要等到开发交付时再进行培训。

5) 培训的开始需要客户方的高层进行表态。

工作步骤2：系统培训

任务描述 按培训日程表进行培训的展开

培训内容要根据售前的实施解决方案内容及项目章程中的对应策略 内容进行确定，抓住主要流程。

案例的选择应与企业的业务相似。

工作步骤3：效果评估

任务描述 下发调查表，收集并汇总分析；通过考核了解掌握程度

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培训考核有笔试和上机操作两种方式，理念培训建议采用笔试考核，产品培训建议采用上机操作考试的方式。具体对应策略

操作时，可以将学员应该掌握的内容列一个清单，对学员逐一进行考核，记录考核结果。对于考核不合格的人员，项目经理应根据实际情况做出判断是否建议用户进行自学并再次接受考核，若实在不能胜任，建议更换关键用户。

 焦点关注

关键用户产品培训是安排在需求调研之前还是之后，根据项目复杂程度而定。关键用户在培训时，应保证充分的时间投入。在实际情况下，关键用户会同时要兼顾着日常工作的开展，所以在制定培训计划时，一定要听取相关人员的意见，避开与重要工作的冲突。

5.3. 最终用户培训计划

 工作目标

操作人员的操作是为系统全面上线做准备的，使其掌握软件系统的操作，保证有能力上线。操作培训内容包括标准化规范及流程规范、应用软件系统操作等。培训的重点在于操作、应用。

操作人员的培训项目及应达到的水平：

1) 计算机操作知识

2) ERP系统整体结构及功能说明

3) ERP系统的操作（包括注意事项）

4) ERP系统的操作要求及管理制度

 启动条件

生产环境配置完成、基础数据准备完毕，系统上线实施之前。

 培训内容及安排

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培训内容

系统总体规划介绍

基础数据操作培训

办公自动化操作培训

综合项目管理操作培训

档案管理操作培训

人力资源管理操作培训

知识管理操作培训

培训对象：各岗位软件操作人员

培训方式：集中培训

培训时间：根据实施进度安排

时间安排

2小时

2小时

4小时

12小时

2小时

4小时

2小时

培训讲师

实施顾问

培训地点：XXXX（或项目方指定地点）

 工作步骤

工作步骤1：培训准备

编制培训计划；建立培训环境（安装服务器、布置教室任务描述 等）；准备培训资料（讲议、练习题、测试题目等）；制定培训日程表；确定参加培训的人员并下发培训通知

培训资料的质量要保证，重点侧重于在模拟工作所实现对应策略 的需求；

测试题目也可以在培训的过程中制定

工作步骤2：开展培训

任务描述

对应策略

根据培训日程表进行培训

要求客户方保障培训人员的时间，人员考勤由客户指定人员负责

工作步骤3：效果评价

任务描述

对应策略

根据培训测试题目对参加培训的人员进行测试；收集培训人员对培训效果的评价

考核内容可根据岗位的不同而不同

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 焦点关注

需要对培训进行充分的准备工作，特别是培训内容的准备，要提炼成针对该项目的内容，避免客户用不到的内容。

培训的组织与安排也很重要，能集中培训的就集中培训，对培训纪律也需要严格要求。

客户对计算机的操作水平，往往是影响培训效果的重要因素，所以如果客户的计算机操作水平普遍不高的时候，应先进行一次计算机操作的普及。

5.4. 系统管理员培训计划

 培训目标

系统管理员是指对系统的全部功能、管理标准、业务流程有深入的了解，能够承担系统的安装、故障排除等工作。可以对系统提出建设性意见的计算机专业或相关管理专业人员。

系统管理员对管理信息系统的正常运行负责，他是XXXX公司信息系统能否成功实施并稳定运行的关键成员之一，是业务骨干。

系统管理人员将在实施顾问的培训和指导下，学会如何对应用系统进行日常维护和二次开发运作。

 启动条件

系统正常运行一段时间后

 培训内容及安排：

培训内容

系统整体规划培训

系统安装的培训

时间安排

2小时间

4小时间

培训教师

实施顾问

实施顾问

实施顾问

实施顾问

实施顾问

系统备份与恢复培训 2小时间

用户及权限的培训 2小时间

系统的日常维护技能 4小时间

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系统操作培训

系统数据结构

培训对象：系统管理人员

与操作人员一同培训

4小时间

实施顾问

实施顾问

培训方式：集中培训（或单独培训）

培训地点：XXXX（或项目方指定地点）

 工作步骤

工作步骤1：准备培训

任务描述 准备培训所用资料及环境

包括系统的扩展性安装与配置、服务器的重新安装、性能对应策略 优化方法、安全措施、系统问题的分析与解决、系统升级的操作等

工作步骤2：开展培训

任务描述 组织系统管理员，开展培训工作

培训重点应放在：

1、软件产品的安装；

2、相关的数据库管理系统操作技能；

3、系统的日常维护技能，如常见故障的诊断和解决，补丁的使用方法等；

4、实施顾问最好在培训之前编写好系统管理员操作手册，培训过程要做好记录，之后要安排相关的考核。考核的内对应策略 容以资金管理系统的系统管理员岗位职责为标准，并不限于实施顾问提供的培训课程，比如一些数据库和操作系统的基础知识也要纳入考核内容，如果考核没有通过，要敦促系统管理员尽快学习掌握，并安排下次的考核时间。总之，培训和考核都要抓紧，目标是培养出合格的系统管理员。必要时，考核的使用要争取得到客户项目经理的理解和支持。

5、对于大型管理软件，系统管理员岗位负有保障系统稳

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定高效运行的职责，除了专业技能之外，还应该有一个明确的岗位职责制度，实施顾问这时应向客户方提供《系统运行管理制度（系统管理部分）》，促成制度在企业内部发布执行，明确岗位职责要求，确保系统正常运行。

6、系统管理员应该具备相当的基础知识才能保证知识的成功转移，实施顾问提供的培训应该紧密围绕产品的安装、调试和维护，不可能从最基础的部分讲起，如果客户方有这方面的需求，那么实施顾问应能够提供相关的专业课程，当然费用问题也要谈好。

工作步骤3：效果评估

任务描述

对应策略

对培训结果进行评估

采用模拟考试；

让参与培训人员填写效果评估表。

 焦点关注

项目实施过程中实施顾问尽早提供适用的技术资料，尽早为客户方培养出合格的系统管理员。在客户方提供系统管理员之前，项目组应明确提出对系统管理员的专业素质要求。实施顾问应该做好培训方案和课件，并把好考核关，确保培训质量和知识的成功转移。安装过程的记录和培训结果确认必不可少。在安装产品之前，实施顾问应该对客户提供的硬件和系统软件进行审查，确保可以满足系统运行需要时才能进行产品安装。

5.5. 平台工程师培训计划

 工作目标

XXXX公司开发人员是应用ERP系统中的应用开发平台，根据XXXX公司领导要求及相关业务人员的要求定义个性化功能开发和报表开发。在项目的实施及后期维护中与方一起做好系统的推广与维护工作，是项目成功的重要力量。通过对平台开发人员的培训，帮助用户建立起具备较高技术水平的开发团队。

 培训内容及安排

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培训内容

系统总体架构介绍

系统主要功能培训

系统表结构培训

应用开发平台培训

数据交换平台培训

培训对象：开发人员

培训方式：集中培训

时间安排

2小时间

8小时间

8小时间

20小时间

10小时间

培训讲师

实施顾问

实施顾问

开发工程师

开发工程师

开发工程师

培训地点：XXXX（或项目方指定地点）

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