并购交易：Truist Financial正在商谈以100亿美元将保险经纪业务出售

并购交易：Truist Financial正在商谈以100亿美元将保险经纪业务出售

来源：猛兽财经  作者：猛兽财经

猛兽财经获悉，纽交所上市公司Truist Financial(TFC)正在商谈以100亿美元将保险经纪业务出售给Stone Point Capital。

这笔交易可能会加强Truist Financial的资本状况，在监管机构试图提高大型银行的资本要求之际，Truist Financial的资本状况目前是一个焦点。

Jefferies的分析师Ken Usdin在一份给客户的报告中表示:“虽然不清楚这100亿美元的数字意味着什么，但我们预计，如果Truist Financial决定用所得资金重组其债券账簿，全面出售将给Truist Financial带来好处，并可能增加其每股收益。”

但潜在出售的一个不利因素是，Truist Financial的收入将不那么多样化。

保险经纪业务占Truist Financial收入的13%，占其2022年净收入的9%。Jefferies的分析师Ken Usdin说:“然而，我们估计在5%以上的利率下，Truist Financial可以将出售的现金对价进行再投资，抵消其可能弥补损失的收益。”

Truist Financial管理层表示，如果完全出售保险经纪业务，将使Truist Financial的资本增加200多个基点，前提是这笔交易的估值与2月份宣布的最初20%股权出售的估值相同。
 

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